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アクシスコンサルティングでは5000名以上の現役コンサルタント・20,000名以上の転職志望者を支援してきた実績があります。
今回の特集では、各ファーム・事業会社のパートナーや採用担当者への独自取材、実際に転職した方の生の声などをもとに、M&Aコンサルタントの「最新の採用動向や求人情報」「直近の転職実績」をご紹介いたします。

M&Aコンサルタントのマーケット動向

■コンサル業界におけるM&A領域のチームについて
一口にM&Aと言えども、PreM&A組織・PostM&A組織、戦略フェーズに特化したチームなど様々あり、
・Preフェーズ：M&A戦略の策定支援/M&Aに関する各種リサーチ/DD
・Postフェーズ：買収後の統合事務局(IMO)運営/統合後のIT全体構想策定～統合実行
など、どのフェーズを担当するかで、求められる要件も大きく異なります。

ファーム/FASの場合、Preフェーズでは戦略立案経験、Postフェーズでは業務コンサルなどハンズオンでのコンサル経験が評価される傾向にあります。
事業会社では一部署で全フェーズを担当することが多く、Pre～Postまで一貫してM&Aコンサルティング経験をお持ちの方が優遇されやすいでしょうか。

また最近の傾向としては、M&Aや投資後のPMIを担当する人材のニーズが強く、ビジネス・ファイナンスの経験に加えて、「子会社での役員経験」など「周囲を巻き込むスキル」のある方への採用意欲が高まっています。
ファームでも新たにPostフェーズのPMIの専任ポジションを設ける動きが出てきています。

その他、買い手が増えている現状から、案件を自分のコネクションで探し出すソーシングのスキルがある方へのニーズも高まっていたり、日系企業の海外企業買収が増えていることから、英語力を入社段階で求められることも多いようです。
TOEICで言えば800点以上、英語レベルでいえば契約交渉を英語で行える方には採用後にも海外案件に関われるチャンスが広がっていくようです。

アクシスの求人のうち、
約77％は非公開です。

各ファーム・事業会社から新組織立ち上げの事前情報をいただいたり、
CxOやパートナーに定期的にご来社いただき、情報交換会を開催しています。
非公開求人や独自情報の紹介をご希望の方や、次のキャリアをご検討の方は、ぜひアクシスコンサルティングにご相談ください。

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コンサルティングファームにおける
主なM&A領域の組織

デロイトトーマツコンサルティング

M&A(Monitor Deloitte)

M&Aユニット(Monitor Deloitte)は、M&Aのスペシャリストに留まらず、M&A・資本再編を活用して経営課題解決・企業変革をリードするBoardRoomアドバイザーを志向しています。
M&A知見とインダストリーやデジタル、アナリティクスなどの知見を組み合わせ、クライアントマネジメントの意思決定から成果創出までを伴走型でサポートします。
M&Aユニット(Monitor Deloitte)では、

1. M&A Strategy
2. Strategic-Centric M&A Deal Execution
3. PMI for Growth
4. Strategic Reorganization
5. Technology-based M&A

5種類のオファリングメニューを展開しており、様々なM&A・組織再編・企業変革プロジェクトに従事することができます。

EYストラテジー・アンド・コンサルティング

Strategic Value Enhancement

クライアントの「企業価値向上」の支援を主軸とした部門。 M&A戦略立案からエグゼキューション、PMIまでの一気通貫モデルが強みです。複雑なクライアント経営課題に対して、EY内外や外部企業とのコラボレーションも含めて、様々なソリューションを提供することを業務としています。

＜成長・拡大＞
・企業・事業戦略検討支援 (成長戦略策定、ミッシングピース保有企業の買収/提携等の外部活用戦略策定等)
・戦略エグゼキューション支援 (M&A等の外部活用戦略の実行、コンティンジェンシー戦略立案等)
・PMI支援 (統合計画の策定・実行等）

＜改革・再生＞
・組織再編戦略検討支援 (組織再編・外部化・構造改革の戦略立案等)
・戦略エグゼキューション支援 (外部化戦略の実行等)

＜仕組化＞
・M&A・提携等の実行ケイパビリティ向上支援

PwCアドバイザリー

Deals Strategy

国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携等の案件組成段階から実行および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける戦略面のアドバイザリー業務を行います。

1.コーポレート戦略／事業戦略の策定及び中長期計画の策定支援
2.M&A／提携戦略の立案および実行支援
3.ビジネスデューデリジェンス
4.買収／提携スキーム構築および交渉戦略策定
5.案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援

Strategy＆以外で、PwC内で最も戦略出身者の割合が多いチームです。クライアントCXOに刺さり、あらゆる案件をつくっていくチームです。
ピュア戦略案件はもちろん、M&Aを切り口にしたもう一つの強みを身に着けることで、より市場価値の高い経験を積めます。

KPMG FAS

Strategy & Integration

KPMG Global Strategy Groupの日本拠点として、経営・事業戦略立案および実行支援を行います。
KPMGの世界各国の拠点と連携しながら、事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案、ビジネスデューディリジェンスの実施、事業（再生）計画策定などを通じて、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援しています。

主なサービスメニュー
1.経営・事業戦略の立案および実行支援
2.M＆Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、デューディリジェンス、PMI等）全般にわたる支援
3.企業再生における戦略・オペレーション領域の支援

フロンティア・マネジメント

ファイナンシャル・アドバイザリー部門/Pre & Post M&A 戦略グループ

クロスボーダーを含むM&A戦略の策定・組織再編等のアドバイザリー、PMI・バリューアップの支援を行うチームです。

◆業務内容
・M&A戦略の策定（Pre M&A: 国内・クロスボーダー）
・本社改革・組織再編等
・PMI・バリューアップの支援

◆部門のアピールポイント
・当部には、M&Aの一連の機能（Pre M&A～FA～PMI）が全て揃っており、M&Aの全てのフェーズに携わることが可能な稀有な環境。
・M&A戦略からPMI・バリューアップまで一気通貫型のM&Aアドバイザリーをおこなうことで、クライアントと近い距離でハンズ・オンの業務経験を重ねることが可能。
・多国籍な社員が在籍する労働環境で、案件も米国・欧州・ASEAＮ等のクロスボーダー・ディールの機会が沢山あり、グローバルな仕事を志向されている方には最適な環境。

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M&Aコンサルの転職事例

32歳男性

外資IT系コンサルティングファーム（シニアコンサルタント）年収800万円：グローバルSCMの導入など
⇒外資系コンサルティングファーム（シニアコンサルタント）年収1,050万円：Post M&Aチーム
40歳男性

日系戦略コンサルティングファーム（マネージャー）年収1,100万円：新規事業開発やデジタルテクノロジーを活用した業務改善等のプロジェクトリード
⇒外資系FAS 年収1,300万円：PMIチーム
37歳男性

地方信用金庫年収700万円：中小企業への融資業務
⇒独立系M&Aコンサルティングファーム年収750万円：中堅・中小企業へのM&A支援
43歳男性

外資系コンサルティングファーム（マネージャー）年収1,300万円：M&A戦略立案、DD、PMI、業務改善の一連のM&Aディールプロセスを実施
⇒大手老舗ヘルステック企業年収1,500万円：国内外のM&A案件推進リーダー
33歳女性

日系戦略コンサルティングファーム（マネージャー）年収1,050万円：新規事業開発やデジタルテクノロジーを活用した業務改善等のプロジェクトリード
⇒大手人材系ベンチャー年収1,10万円：全社M&A戦略の立案案件、DD

M&Aコンサルの求人例(非公開求人含む)

国内No.1！M&Aファームの戦略ポジションです

【国内M&A成約数No.1】大手ファイナンシャルアドバイザリーサービス企業/Strategy & Integration：Strategy 業務/東京都

Groupの日本拠点として、経営・事業戦略立案および実行支援を行います。世界各国の拠点と連携しながら、①事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案、②ビジネスデューディリジェンスの実施、③事業（再生）計画策定などを通じて、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援します。
国内No.1M&Aファームにて、PMI領域の新規立ち上げメンバーを募集しています

【国内M&A成約数No.1】大手ファイナンシャルアドバイザリーサービス企業/Integration & Separation 業務/東京都

Groupでグローバルに展開するIntegration & Separation サービスの日本拠点として、PMI（M&A後の企業・事業統合）やセパレーション（事業売却）の支援を行います。
M&A後の経営統合(PMI：Post Merger Integration）を幅広くサポートするコンサルティングチームです

四大監査法人系ファーム/PMIコンサルタント/東京都

M&Aを通じた国内における事業再編や海外への事業展開において、M&A後の経営統合(PMI：Post Merger Integration）を幅広くサポートするコンサルティングチームです。M&Aでは、アドバイザーという呼び名が通例ではありますが、私たちのチームは、経営統合においてクライアント企業が直面する様々な問題解決を支援するための「コンサルティング」に拘っています。M&Aを活用し、成長を目指しているクライアント企業を中長期的にサポートしていきます。
グローバル直轄部隊！大規模PJT多数！社会にインパクトを与える案件にjoin可能です！

外資IT系コンサルティングファーム/戦略コンサルタント/東京都/700万円～3,000万円

経営戦略・事業戦略の立案のみならず、M&Aやグローバル化、組織改革、テクノロジー革新、価格戦略、オペレーション戦略などの領域などを切り口にした戦略の専門家を養成します。これらの革新的な経営手法を用い、お客様が本当に企業価値向上を実現できるよう、戦略立案から実行まで一気通貫した体制で企業の中長期的な継続的成長を支援します。
注力中のシナジー投資事業でのM&Aの推進PMポジションです

デジタルシフトのリーディングカンパニー/M&A推進プロジェクトマネージャー/東京都/1,200万円～2,000万円

当社はデジタルシフトのリーディングカンパニーとして、広告だけでなく、人（CMO、CDO派遣）、デジタル化教育、システム、新規事業等すべての事業領域のデジタルシフトをグループシナジーによって支援していきます。その中でもシナジー投資事業として本年度はM&Aを推進していく方針となっており、プロジェクトを推進していただく方を募集します。
クリニック領域のM&A市場開発/医院開業・継承コンサルタント

大手ヘルステック企業/東京都/600万円～1,000万円

同社では、日本最大級の医療従事者専門サイトを利用する25万人以上の医師会員パネルを最大の強みとして活用しながら、協力会社や銀行、会計士等とのネットワークを新たに構築し、案件の発掘、継承時の資産評価、その他エグゼキューション等のM&Aアドバイザリー業務に、2015年より新たに参入しました。
本ポジションの役割は、医院継承・M&Aの領域において、No.1のサービス事業者となるべく、事業の開発・企画・改善、およびM&Aの実務に関わる業務を行って頂きます。

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M&Aコンサル経験後のキャリアパス

to ファンド

下記のようなご志向の方にはお勧めのキャリアです。

・プロジェクトワークで契約単位でクライアントとの付き合いが終わるのではなく、企業成長に最後までコミットされたい。
・資料を最終成果物にするのではなく、実行支援まで踏み込んでいきたい。
・もっと意思決定側に近づきたい。

財務モデルが組めるかなど、ファイナンススキルが強く求められる傾向にありますので、M&Aコンサルタントとしてのご経験を活かしながら、顧客の経営参謀としてキャリアを描けるかと思います。
to 投資銀行

資金調達の支援まで行いたい、より金額の大きい案件に携わりたいという方にはお勧めです。
M&Aコンサルタントとして培えるベーススキルの財務分析と会計知識は勿論、所属チームによってはバリュエーションスキルや財務モデリングスキルを活かせるキャリアになるかと思います。
to 事業会社

その他キャリアと比較した際、ワークライフバランスは良くなる傾向にあります。
一方で一般的なポストコンサル案件と比較するとカウンターパートが経営層や上席の方々になりやすく、1人当たりにかかる負荷は高いかと思いますので、ご留意頂けると良いかと存じます。
ただ、事業会社（＝主体者となりやすい立場）としてM&Aや経営企画に参画することが出来るため、手触り感のある仕事を望む方にはお勧めのキャリアです。
to 戦略系コンサルティングファーム

M&A領域に限らず、企業の経営層と対峙しながら、経営課題は勿論、日経新聞にも載るようなトピックスに向き合いたいという方にはお勧めのキャリアです。
to フリーコンサル

案件としてはあまり数はないものの、比較的相場が高く、150万～300万円／月くらいの単価であるケースが多いです。